経営理念

1. お客さま第一（お客さまを第一に考え行動する。）
2. 常に進化、変化（お客様の安心・満足・信頼を頂く為、環境の変化に対応し新しいサービスを創造・提供する。）
3. チームワーク重視（全社員が仕事を通じ喜びを分かち合い、助け合える職場である。）

 

お客様を第一に考え、お客様の安心・満足・信頼を頂くため環境の変化に対応し新しいサービスを創造・提供し迅速に行動する事を経営理念に実践してきましたが、この度改めて「お客様第一の業務サービス」として掲げることといたしました。

お客様にとって当社のサービスが真のお客様第一となるように、営業スタッフによるコンサルティングをはじめ全従業員が一丸となって業務運営の品質向上に邁進する必要があり、その目的をシンプルに「お客様第一」と再認識し具体的な取り組み指針をお約束とし公表、これを実現してまいります。

【原則2・5】顧客の最善の利益の追求重要な情報の分かりやすい提供
《KPI》モバソンチャット　150件以上（前年36件）
＜業務運営方針（アクションプラン）＞お客様へ情報提供の質・量・スピードの向上を目指し、お客様への販売基盤の維持・強化からの満足度へと繋げていきます。
　《KPI》契約始期7日前証券お届け　90％以上（前年実績なし）
＜業務運営方針（アクションプラン）＞丁寧な商品提案、迅速な保険募集を基本とし、お客さまに安心して頂けるよう保険始期7日前に証券をお届け致します。
【原則3】利益相反の適切な管理
《KPI》社内研修実施回数　月１回以上
＜業務運営方針（アクションプラン）＞お客様との利益相反のおそれのある取引について、お客様の利益が不当に害されないよう、社内研修を行い管理・社内体制の徹底を行います。
【原則４】手数料の明確化
《KPI》社内研修実施回数　月１回以上
＜業務運営方針（アクションプラン）＞特定保険商品（変額保険、外貨建て保険）については、お客様が負担する手数料その他費用の詳細について、保険会社のパンフレット等を用いて、その手数料がどのようなサービスの対価に関するものかを含めて、お客様が理解できるよう説明します。
【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供
《KPI》口振変更ペーパー率　70％以上（前年40％）
＜業務運営方針（アクションプラン）＞お客様のご意向に沿った、手続方法を選択いただき、不備レス、ペーパレスになる事でお客様の対応品質の向上を目指します。
《KPI》多種目販売率（個人）23％以上（前年19.9％）
＜業務運営方針（アクションプラン）＞お客様との交流を深めニーズに向き合うため多数の保険商品をご紹介し接点を深め身近な存在になる。
【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
《KPI》社内、商品・事務研修　月4回以上
＜業務運営方針（アクションプラン）＞業務運営方針－FD宣言－の定着に向けて従業員に対する社内研修（週一回の朝礼）を実施していき、社内管理方針の定着に努めます。
　　

【経営ビジョン】3年後の当社の姿

安心と安全を支える企業として発展し続け、体制整備を構築し変化に対応できる代理店となりお客さまだけでなく社員の幸せを実現する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2025年5月21日　　代理店　有限会社　アイ・エス保険企画